| 『 Moon Tiger 』 | Miranda Sage |
| 0:35:44 | Usen C50 2005年05月23日3枚目 『 Moon Tiger 』 |
| 1 Island Man（04分43秒） | |
| 2 Close Your Eyes（05分12秒） | |
| 3 Fly Me To The Moon（03分26秒） | |
| 4 A Flower Is A Lovesome Thing（05分15秒） | |
| 5 Full Moon（04分17秒） | |
| 6 Moon Tiger（04分19秒） | |
| 7 Moon & Sand（05分19秒） | |
| 8 I Thought About You（03分13秒） |
Artists: Don Thompson (piano), Hugh Fraser (piano and trombone), Campbell Ryga (sax), Ken Lister (bass), Dave Robbins (drums), Jack Duncan (percussion).
http://www.hughfraser.com/boat3.html